Чтобы отвлечь Снеговика от тоски и уныния Зима поручает нашему герою отвезти деду Морозу яйцо, из которого должна вылететь жар-птица Северное сияние. В дороге Бабайка с Тоской пытаются напугать Снеговика, отобрать волшебное яйцо и прячут Снегурочку. Однако посмелевший Снеговик убеждает героев, что быть весёлым гораздо лучше, чем страшным, а смеяться гораздо полезнее, чем плакать. Вместе наши герои торопятся выпустить жар-птицу, чтобы на всех Новогодних ёлках загорелись волшебные огоньки и свершилось чудо!