Юная леди Елизавета взбунтовалась против собственной бабушки. И тогда та решила «вспомнить собственную молодость» и в компании подружек, тоже уставших от непослушных внуков, улетела… проказничать!

Однако, получив «полную свободу», девочка Лиза осталась в одиночестве, и неудивительно, что уже очень скоро она почувствовала, что такое жизнь без заботливой бабушки… Словом, Лиза и ее бабушка, а заодно еще и Чудесное дерево и традиционные для сказок разбойник и Красавица пытаются перевернуть окружающий мир «вверх тормашками».