Эпоха ощущается благодаря арт-пространству Малой сцены – Imaginarium. Максимальная близость, полное погружение в театральное действо: публика чувствует себя частью произведения Булгакова. Актеры играют на расстоянии вытянутой руки, настолько близко, что не ускользнет ни одна даже самая мелкая деталь.

Сюжет первого акта включает в себя несколько произведений автора из цикла «Записки юного врача». Это рассказы «Полотенце с петухом», «Тьма египетская», «Вьюга», «Звездная сыпь». Второй акт целиком посвящен одному рассказу «Морфий»…

Главный герой – Бомгард, врач, от лица которого ведется повествование. Он работает в захолустье без электричества и удобств для лечения.